上半年我国新能源装机保持较快增长，7月国内风机招标量达21.39GW，同比增加186.84%，环比激增332.69%。6月中国逆变器出口12.24亿美元，同比增33.78%，环比增30.35%。容百科技拟投47.23亿元建设30万吨钠电正极一体化项目，三星SDI锁定2027年固态电池量产节点，宇树科技启动IPO，DeepSeek V4正式上线亿美元太空军合同，市场监管总局开展光伏行业价格合规指导。

　　近期机构研报指出，能源绿色转型深化与电力市场化改革持续推进，多项数据和事件形成共振。研报认为，风机招标大幅回暖直接反映下游需求复苏，将显著增加风电设备企业订单，大金彩神股份有限公司重工、天顺风能等公司业绩有望快速释放。逆变器出海同环比齐升，说明新兴市场景气度延续，德业股份、阳光电源在储能环节的竞争彩神股份有限公司优势将转化为出口收入增长。

　　研报认为，容百科技加码钠电布局配合三星SDI固态电池进展，锂电和钠电中游基本面趋好，宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能等企业成长确定性增强。人形机器人板块因宇树科技IPO关注度提升，优必选、兆威机电订单能见度有望提高。AI大模型落地带动液冷、PCB材料国产替代加速，商业航天国际大单落地也为明阳智能等公司打开新空间。光伏价格合规指导有助于缓解低价内卷，爱旭股份、协鑫科技利润修复空间打开。这些核心催化将共同推动相关板块估值与业绩双升。